为评论季做准备——整理你的事实

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投资评论涉及来自各种来源的内容包括您的通讯产品投资和基金会计团队。他们还需要大量的审查和批准，并且具有不可协商的时间表。 这就是为什么投资评论对许多人来说可能是一个压力很大的项目。为了尽可能简化流程，将一些关键信息汇集到一份文件中很有帮助——并且尽早在流程中进行。 “在一份文件中编制……关键信息——并尽早在流程中编制。” 值得花时间创建一个可靠的参考列表，其中包含关于需要精确或需要经常检查的事物的完整和正确的信息。 基金信息列表 虽然这不是一个详尽的清单，但以下是基金信息列表的一些基本要素： 使用确切的基金名称。

是短期债券基金还是短期债券基金全球收入增长基金还是全球收入增长基金请务必使用任何新的授权或名称更改来更新此列表。并且不要忘记简体招股说明书通常是确认全名的最佳场所。 使用基准名称要精确。指数名称，如美银美林 1-3 年期国债指数，很难根据外部来源 新西兰电话号码数据 进行核对，因为每家公司似乎都采用自己的风格。有时简称为 TR 的总回报指数也是出了名的不一致。 保留投资组合经理和副顾问姓名的准确列表，并定期更新，因为副顾问确实经常更换，公司的法定名称也是如此。 同样，基础基金列表越准确，交叉引用您的信息就越容易。如果您的公司提供基金、类别和资产池，这将成为更高的优先级。 跟踪资金的开始日期。



此信息将帮助您的作者了解如何在评论中定位归因信息。 如何处理您的基金信息列表 你已经把所有正确的信息放在一起了。怎么办？ 与您的作家、编辑、审稿人以及可能需要使用或检查此类信息的任何其他人分享此列表。请小心，只允许贵公司的少数人在必要时更新此列表，因为如果它不可靠，它就会失去价值 将您的基金信息列表包含在您的公司风格指南中（或在同一文件夹中）是个好主意 如果您还用另一种语言制作材料，则此列表中包含贵公司所选术语的版本对于翻译来说将是无价的 “请注意，在必要时只允许贵公司的少数人更新此列表，因为如果它不可靠，它就会失去价值。